Стоит ли инвестировать в Polygon (Matic)?

Ср 01 Сен 2021 ▪ 14h52 ▪ 8 мин - автор Алексей Супцин

Проект Polygon – это сеть решений второго уровня (L2) и автономных сайдчейнов Ethereum. Проект создавался как инструмент для снижения стоимости транзакций, ускорения работы децентрализованных приложений и смарт-контрактов – тех проблем, которыми так давно страдает основная сеть Ethereum. C начала 2021 года проект показал феноменальный рост, а его токены подорожали в 68 раз.

В проекте реализована идея «Интернета блокчейнов», за счет которой разные блокчейны будут общаться между собой благодаря таким сайдчейнам как Polygon. На Polygon разработчики могут самостоятельно запускать свои решения для масштабирования, совместимые с Ethereum, или даже автономные блокчейны. При этом, все присущие Эфириуму проблемы, такие как высокие комиссии и медленные транзакции, такие проекты не затронут.

Справка: сайдчейн — это дополнительная, параллельная с основной цепочка блоков, которая имеет связь с родительской. Благодаря двусторонней связи между родительской цепочкой и сайдчейном эти две цепочки могут обмениваться активами между собой. Сайдчейны создают, чтобы разгрузить основной блокчейн и получить возможность совершать транзакции более быстро (поскольку, как правило, в сайдчейне время транзакции ниже, чем в основном блокчейне). Чаще всего в сайдчейнах комиссии за проведение транзакций также ниже, чем в основном блокчейне.

История создания проекта

Тестовая сеть начала работу в октябре 2017 года; тогда она называлась Matic Network.

Основали проект четыре человека, все — выходцы из Индии:

  • CEO компании Джайнти Канани – специалист по обработке и анализу данных;
  • Сандип Наилвал, исполнительный директор;
  • менеджер по продукту Анураг Арджун;
  • Михайло Бери, разработчик.

В апреле 2019 года компания провела IEO (Initial Exchange Offering — то же ICO, но проводимое непосредственное на биржах) токена Matic и привлекла $5,6 млн. В феврале этого года Matic Network провела ребрендинг и представила новую, улучшенную сеть Polygon. В ней акцент сделан на решение проблемы фрагментации экосистемы блокчейнов, использующей Ethereum в качестве основной платформы. Другими словами, разработчики Polygon ставили своей задачей создать инструмент «общения» многих блокчейнов на Ethereum между собой.

Ключевые особенности проекта

Сейчас основным недостатком сети Ethereum является проблема его масштабируемости. Сфера DeFi выросла настолько, что основная сеть Эфириума уже не справляется с большим наплывом транзакций, приводя к «заторам» в сети и высоким транзакционным издержкам (высокой плате за газ).

Сайдчейны Polygon Network позволяют совершать дешевые и быстрые транзакции на базе сети Ethereum, но вне ее, разгружая, тем самым, основной блокчейн Ethereum. Сайдчейны позволяют взаимодействовать и с другими блокчейнами.  Для простого пользователя ценность Polygon — снижение транзакционных издержек, ведь в сети можно переводить Эфиры точно так же, как и в основной сети Ethereum. А разработчики, приложения и проекты пользуются Polygon по той причине, что комиссии здесь меньше, а скорость перевода выше. Пользователи этих проектов автоматически пользуются Polygon, поскольку проекты развернуты в этой сети. Проекты же, имя возможность экономить на транзакциях, могут предлагать более выгодные условия своим пользователям. Таким образом Polygon способствует более масштабному проникновению DeFi в повседневную жизнь. В будущем разработчики планируют достичь скорости в миллионы транзакций на нескольких блокчейнах.

Сеть Polygon – отличный выбор для тех, кто совершает много транзакций. При большом числе переводов экономия на комиссиях будет колоссальная, ведь размер комиссии в Polygon Network меньше чем в Ethererum в сотни раз. Это значит, Polygon позволяет экономить многие сотни и тысячи долларов, и это – большой плюс сети.

Чтобы пользоваться Polygon, нужно перенести свои токены из сети Ethereum в Polygon Network (при необходимости можно сделать обратный перевод). Инструкция по пользованию сетью и переводу токенов из Ethereum в Polygon приведена на странице)

Есть несколько криптовалютных проктов, которые решают ту же проблему, что и Polygon. Так почему же цена Polygon растет, а цена этих проектов – нет? Polygon позиционируют себя как сайдчейн Эфириума, на котором низкие транзакции и высокая скорость обработки переводов. Поэтому к ним и идут различные проекты, размещая в их сети свои токены. Стоимость растет так: чем больше транзакций в сети, тем больше токенов Matic получают валидаторы. Значит, валидатором в сети быть выгодно. Кроме того, комиссии в сети оплачиваются в нативных токенах Matic. Чем больше проектов в сети, тем больше нужно токенов Matic для проведения транзакций. Значит, тем выше спрос на Matic. Очень многие проекты мигрировали в сеть Polygon и продолжают это делать.

Технологические особенности Polygon

Центральный элемент всей экосистемы Polygon — фреймворк Polygon SDK, на базе которого разработчики могут создавать децентрализованные приложения. То есть это уже готовая инфраструктура, которая упрощает и ускоряет процесс разработки. Разработчикам становится проще разворачивать свои блокчейны на Polygon, которые будут совместимы с Ethereum.

Polygon связывает разные блокчейны на основе Ethereum, которые позволяют разгрузить основную сеть Ethereum и, таким образом, масштабировать ее. Ключевую роль в этом процессе как раз и играет Polygon SDK — гибкий модульный фреймворк для запуска новых блокчейнов с использованием различных технологий масштабирования.

В Polygon разработали собственный сайдчейн, Matic PoS Chain, работающий параллельно сети Ethereum. Причем, он совместим с виртуальной машиной Ethereum, что позволяет проектам на основе Ethereum свободно перемещать смарт-контракты на этот блокчейн.

Механизм консенсуса в Polygon

В Polygon используется консенсус Proof-of-Stake. Валидаторы блокируют свои токены Matic в пулах.

Роль токена Matic в экосистеме Polygon

Общий объем предложения Matic составляет 10 млрд. Токен используется как средство валидации и защиты сети (блокируется в нодах), а также как единица расчетов при уплате комиссий валидаторам.

Развитие протокола Polygon

На базе Polygon создано уже свыше 1 млн адресов. На основе Polygon выпущено свыше 50 разных активов, в том числе Matic, USDT, USD Coin (USDC), Quickswap, DAI, Chain Games и другие.

Многие проекты уже мигрировали на Polygon или находятся в процессе миграции. Это Decentral Games, SportX, Easyfi, Neon District, 1inch Network, Quickswap, Uniswap, SushiSwap, Aavegotchi, Polymarket, Polkamarkets и другие.

Хардфорк London в сети Эфириума, конечно, вызвал рост популярности второй криптовалюты и интерес ходлеров и валидаторов к сохранению Эфира. Конечно, фаза 2.0 всё ближе, и с каждым днём хранить Eth становится выгоднее, чем его тратить, ведь с наступлением Ethereum 2.0 валидаторы начнут массово перечислять Eth на контракт 2.0 для участия в стейкинге. Однако при этом свойственные Эфириуму проблемы, такие как высокая стоимость транзакций и низкая их скорость, остались, а Polygon уже успел зарекомендовать себя как перспективный и интересный проект, и в связи с этим London никак не отразился на цене токена Matic. Думается, и дальше Эфириум не окажет сильного влияния на Polygon.

Высокая популярность проекта обусловлена быстрыми и дешевыми транзакциями в сети. Средняя стоимость транзакции в Polygon в сотни раз ниже, чем в Ethereum. Сравнение приведено на следующем рисунке.

Как видим, Polygon дает фору Ethereum по многим видам транзакционных операций, причем огромную. Ввиду этого, с Polygon интегрировались многочисленные DeFi-протоколы, в том числе Aave, Quickswap, IRON Finance, Curve, SushiSwap, Dfyn и другие. Сетевой эффект также способствует росту популярности протокола и цены токена, который за 8 месяцев с начала 2021 года подорожал с $0,02 до текущих $1,39, т.е. в 68 раз.

График цены Matic с начала 2021 года

Перспективы токена Matic

Судя по огромному интересу DeFi-сообщества к проекту Polygon, Matic ожидает дальнейший рост. Сетевой эффект, большие возможности протокола, низкие комиссии сети и высокая пропускная способность делают Polygon привлекательной площадкой для развертывания децентрализованных приложений и присоединения других блокчейнов.

Если бы был какой-то универсальный индикатор рекомендаций по покупке или продаже токенов, для Matic его значение было бы, наверное, не меньше 95%, т.е. «однозначно покупать». Скорость блокчейна и низкие транзакции – как раз то, чего сейчас не хватает DeFi-приложениям и NFT, а это дорогого стоит.

A
A
Алексей Супцин

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 50 838,48 $ 0.42%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 430,22 $ 2.75%
DEFI (DEFIPERP) 10 536,10 $ 2.67%
MARKETS (ACWI) 105,91 $ 0.29%
GOLD (XAUUSD) 1 783,70 $ 0.01%
TECH (NDX) 16 394,35 $ 0.42%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.73%
CURRENCIES (EURGBP) 0,858220 £ 0.94%
CRUDEOIL (USOIL) 72,59 $ 1.23%
IMM. US (REIT) 2 835,00 $ 0.69%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте