O IPO da eToro supera as expectativas com US$ 52 por ação, com negociações previstas para começar na Nasdaq

A eToro revelou recentemente que sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq está sendo lançada com um preço mais alto do que o esperado, de US$ 52 por ação.

eToro Arrecada US$ 310 Milhões, Avaliando a Empresa em US$ 4,2 Bilhões

A plataforma de negociação de ações e criptomoedas revelou em um comunicado que a IPO envolve 11,9 milhões de ações ordinárias Classe A. Metade delas, ou 5,96 milhões de ações, estão sendo vendidas pela eToro, enquanto as ações restantes são de acionistas existentes.

As ações começarão a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market hoje, 14 de maio, com o símbolo de ticker “ETOR”, e o dia 15 de maio foi agendado como a data de encerramento da oferta, salvo qualquer imprevisto.

Também há espaço para o subscritor comprar ainda mais ações — até 1,79 milhão adicionais de ações Classe A — nos próximos 30 dias. O anúncio da empresa confirmou:

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 14 de maio de 2025, sob o símbolo de ticker “ETOR”. A oferta deverá ser encerrada em 15 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de encerramento.

Quando a eToro definiu suas expectativas para a IPO, o objetivo era uma faixa de preço de US$ 46 a US$ 50 por ação. Mas agora, com o preço de US$ 52, superaram essas projeções iniciais. A CNBC relatou que a eToro arrecadou quase US$ 310 milhões com a venda de cerca de 6 milhões de ações, dando à empresa uma avaliação de cerca de US$ 4,2 bilhões.

Forte Desempenho em 2024 Reforça Confiança na IPO, Competindo com Robinhood

Em janeiro, a eToro protocolou documentos junto ao governo dos EUA para começar a se preparar para uma IPO em Nova York. Em março, anunciaram seus planos. Ao abrir capital, a eToro competirá com empresas como Robinhood, um aplicativo de negociação que começou a vender ações em 2021. As ações do Robinhood subiram mais de 62% neste ano, segundo o Google Finance.

De acordo com o anúncio, a IPO da eToro está sendo liderada por grandes bancos como Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup. Outros bancos que auxiliam no processo incluem Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Mizuho e TD Securities. Firmas adicionais, como Rothschild e Moelis, também atuam como co-gerentes.

Esta IPO segue o lançamento pela eToro de um recurso no Reino Unido e Europa que permite aos usuários converter criptomoedas como Bitcoin e Ethereum em moeda fiduciária. Os usuários podem transferir cripto de carteiras externas, convertê-las em dinheiro e reinvestir ou sacar diretamente através da plataforma.

A eToro relatou forte desempenho financeiro, com lucro aumentando de US$ 15 milhões em 2023 para US$ 192 milhões em 2024. A empresa também destacou que o EBITDA ajustado cresceu de US$ 117 milhões para US$ 304 milhões, um aumento de 159%.

A eToro também viu um aumento de 41% na contribuição líquida, atingindo US$ 787 milhões em 2024 comparado a US$ 557 milhões no ano anterior. Além disso, sua comissão total subiu 46%, passando de US$ 639 milhões em 2023 para US$ 931 milhões em 2024.

Empresas Financeiras e Cripto Buscam Listagens na Nasdaq

Outras empresas do setor financeiro também estão de olho em uma listagem na Nasdaq. Por exemplo, o banco digital Chime protocolou pedido para abrir capital com o ticker “CHY.” Embora o preço exato e o número de ações ainda não estejam definidos, alguns especialistas preveem que a IPO da Chime pode arrecadar até US$ 1 bilhão.

Enquanto isso, muitas empresas de cripto também estão repensando seus planos de IPO. A Kraken estaria considerando abrir capital ainda este ano, enquanto a BitGo lançou uma mesa global de balcão (OTC) para ativos digitais em fevereiro, insinuando uma IPO no futuro.

A Circle, empresa por trás da stablecoin USDC, protocolou junto à SEC em 1º de abril, mas pausou seus planos de IPO logo em seguida. A decisão seguiu o anúncio de tarifas do presidente Donald Trump em 2 de abril, que abalou os mercados globais e levou várias empresas a adiar suas ofertas públicas.