JUST IN: 🇺🇸 Top 5 spot #Bitcoin trading volumes today:
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 11, 2024
Grayscale: $2.3 billion
BlackRock: $1 billion
Fidelity: $700 million
ARK 21Shares: $288 million
Bitwise: $125 million
The institutions are here 🚀 pic.twitter.com/LNrQ7QMOZC
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Des millions d'américains interdits d'acheter les ETF Bitcoin !
ven 12 Jan 2024 ▪
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Investissement
L’ETF Bitcoin a battu tous les records, mais des faits burlesques sont venus jouer les trouble-fête, empêchant pour l’instant le bitcoin de s’apprécier.
Record historique pour l’ETF Bitcoin
En tout, la première journée s’est soldée par un volume de plus de 4,5 milliards de dollars si l’on agrège les onze ETF de Blackrock, Fidelity, Tempelton et consorts.
C’est un record. Aucun autre ETF n’a connu des débuts aussi tonitruants. Il y a eu plus de 700 000 trades, soit une moyenne de 6 500 dollars par trade.
Les adresses bitcoins connues de Coinbase – qui a la garde des bitcoins de huit ETF – font état d’un mouvement de l’équivalent de 10 000 bitcoins. Ces derniers ont probablement rejoint des adresses dédiées aux ETF.
Les ETF ayant enregistré le plus grand nombre d’ordres sont grayscale (GBTC), Blackrock (IBIT) et Fidelity (FBTC). Le premier a enregistré 34 % des trades, le second 24 % et Fidelity 21 %.
En termes de volumes totaux, plus de deux milliards de dollars ont transité par le Trust de GBTC, un milliard par Blackrock ou encore 673 millions via Fidelity. Le fonds Ark Invest de Cathie wood – qui anticipe un bitcoin à 1 million de dollars avant 2030 – a traité 275 millions de dollars :
En termes de volumes nets absorbés, ce sont les ETF de Fidelity et de BlackRock qui font la course en tête avec 227 millions et 111 millions de dollars respectivement.
A contrario, le Trust de GBTC (qui détient plus de 600 000 BTC) aurait enregistré des sorties nettes d’un montant total de 941 millions ! C’est peut-être ce qui explique pourquoi le bitcoin s’est tassé hier.
Certains avancent que de nombreuses personnes ont quitté le Trust de GBTC (qui existait déjà). En cause, ses frais de gestion (1,5 %) près de cinq fois supérieurs à ses concurrents. Ces investisseurs vont assurément s’investir bientôt dans d’autres ETF.
Sauf que des milliers d’entre eux ont été empêchés de le faire par les grandes banques US.
Les banques US ferment le robinet
De nombreuses personnes n’ont pas pu acheter des parts d’ETF. Vanguard est notamment en cause. Le fonds d’investissement géant (50 M de clients) a déclaré ne pas avoir l’intention de proposer des ETF bitcoin. Son porte-parole a déclaré :
« La volatilité élevée va à l’encontre de notre objectif d’aider les investisseurs à générer des rendements réels positifs sur le long terme. »
Cathie Wood a déclaré qu’il s’agit d’une « terrible décisions » :
De nombreux clients des banques Citi, Merrill Lynch, Edward Jones, UBS et certainement d’autres se plaignent également de ne pas pouvoir accéder aux ETF Bitcoin.
Seuls les clients fortunés ont apparemment pu bénéficier un traitement de faveur. Il faudrait 10 millions de dollars chez UBS ou encore 50 millions de dollars chez Merrill Lynch pour accéder aux ETF d’après les témoignages sur X.
D’autres avancent que les banques ont simplement besoin de temps pour créer la passerelle vers les ETF. Gabor Gurbacs, conseiller chez Tether et Vaneck, déclare :
« Il faut en général quelques semaines ou quelques mois pour que les grandes banques et les maisons de courtage approuvent et intègrent de nouveaux ETF. Certains ont déjà commencé à proposer des ETF Bitcoin, d’autres prendront un certain temps. Il s’agit d’un processus standard. »
Quoi qu’il en soit, des milliers de personnes sont en train de clôturer leurs comptes chez Vanguard qui, pour le coup, assume entièrement son refus d’investir dans le bitcoin :
En somme, l’impact négatif des ETF sur le prix du bitcoin sera de courte durée. Voyons voir ce que nous réserve cette seconde journée. Hold !
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Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.