eToro en Bourse à 52 $ l’action : Un départ en fanfare sur le Nasdaq
eToro a récemment révélé que son introduction en bourse (IPO) sur le Nasdaq démarre avec un prix par action plus élevé que prévu, à 52 $.
En Bref
- L’IPO d’eToro sur le Nasdaq est fixée à 52 $ par action, dépassant les attentes initiales de 46-50 $
- La société offre 11,9 millions d’actions, levant environ 310 millions de dollars et valorisant eToro à 4,2 milliards de dollars.
- Les grandes banques comme Goldman Sachs et Citigroup dirigent l’IPO, avec des actions supplémentaires disponibles à l’achat.
eToro lève 310 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 4,2 milliards de dollars
La plateforme de trading d’actions et de cryptomonnaies a révélé dans un communiqué que l’IPO implique 11,9 millions d’actions ordinaires de classe A. La moitié de celles-ci, soit 5,96 millions d’actions, sont vendues par eToro, tandis que les actions restantes proviennent d’actionnaires existants.
Les actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market aujourd’hui, le 14 mai, avec le symbole boursier « ETOR », et le 15 mai a été fixé comme date de clôture de l’offre, sauf problème.
Il y a aussi la possibilité pour le souscripteur d’acheter encore plus d’actions—jusqu’à 1,79 million d’actions de classe A supplémentaires—dans les 30 prochains jours. L’annonce de la société a confirmé :
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 14 mai 2025, sous le symbole « ETOR ». L’offre devrait se clôturer le 15 mai 2025, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Lorsque eToro avait d’abord fixé ses attentes pour l’IPO, il visait une fourchette de prix de 46 à 50 $ par action. Mais maintenant, avec le prix de 52 $, ils ont dépassé ces projections initiales. CNBC a rapporté qu’eToro a levé près de 310 millions de dollars grâce à la vente d’environ 6 millions d’actions, valorisant l’entreprise à environ 4,2 milliards de dollars.
La forte performance de 2024 renforce la confiance dans l’IPO, en concurrence avec Robinhood
En janvier, eToro a déposé des documents auprès du gouvernement américain pour commencer à préparer une IPO à New York. Puis, en mars, ils ont annoncé leurs plans. En devenant publique, eToro va rivaliser avec des sociétés comme Robinhood, une application de trading qui a commencé à vendre des actions en 2021. Le cours de l’action de Robinhood a augmenté de plus de 62 % cette année, selon Google Finance.
Selon l’annonce, l’IPO d’eToro est menée par de grandes banques telles que Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup. D’autres banques participant au processus incluent Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Mizuho et TD Securities. D’autres firmes, telles que Rothschild et Moelis, assistent également comme co-gestionnaires.
Cette IPO fait suite au lancement par eToro d’une fonctionnalité au Royaume-Uni et en Europe qui permet aux utilisateurs de convertir des cryptos comme Bitcoin et Ethereum en monnaie fiduciaire. Les utilisateurs peuvent transférer des cryptos depuis des portefeuilles externes, les convertir en cash, puis réinvestir ou retirer directement via la plateforme.
eToro a rapporté de solides performances financières, avec un bénéfice passant de 15 millions de dollars en 2023 à 192 millions de dollars en 2024. La société a également noté que l’EBITDA ajusté est passé de 117 millions à 304 millions de dollars, soit une augmentation de 159 %.
eToro a également vu une augmentation de 41 % de sa contribution nette, atteignant 787 millions de dollars en 2024 contre 557 millions l’année précédente. De plus, sa commission totale a connu une hausse de 46 %, passant de 639 millions de dollars en 2023 à 931 millions en 2024.
Les entreprises financières et crypto cherchent à être cotées au Nasdaq
D’autres sociétés du secteur financier envisagent également une cotation au Nasdaq. Par exemple, la banque digitale Chime a déposé une demande d’introduction en bourse sous le symbole « CHY ». Bien que le prix exact par action et le nombre d’actions restent à déterminer, certains experts prédisent que l’IPO de Chime pourrait lever jusqu’à 1 milliard de dollars.
Par ailleurs, de nombreuses sociétés crypto repensent aussi leurs plans d’IPO. Kraken envisagerait de s’introduire en bourse plus tard cette année, tandis que BitGo a lancé en février un bureau de négociation de gré à gré (OTC) mondial pour les actifs numériques, suggérant une IPO à venir.
Circle, la société derrière le stablecoin USDC, a déposé ses documents auprès de la SEC le 1er avril mais a suspendu ses plans d’IPO peu de temps après. Cette décision est intervenue après l’annonce tarifaire du président Donald Trump le 2 avril, qui a secoué les marchés mondiaux et poussé plusieurs entreprises à retarder leurs offres publiques.
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Ifeoluwa specializes in Web3 writing and marketing, with over 5 years of experience creating insightful and strategic content. Beyond this, he trades crypto and is skilled at conducting technical, fundamental, and on-chain analyses.
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