Les NFT et leur rôle dans l’évolution du trading

Les NFT (Non-Fungible Tokens) représentent une classe distincte d’actifs numériques. Ils se différencient des cryptos traditionnelles par leur unicité et leur capacité à prouver la propriété exclusive d’un actif spécifique. Alors que les cryptomonnaies comme le bitcoin sont “fongibles”, ce qui signifie qu’un bitcoin est interchangeable avec un autre, chaque NFT est unique et non interchangeable. Cet article se propose d’explorer comment ces propriétés des NFT peuvent être exploitées dans le domaine du trading automatisé pour des perspectives et fonctionnalités nouvelles qui pourraient transformer les stratégies de trading conventionnelles.

Que faut-il savoir à propos des NFT ?

Les NFT, ou Non-Fungible Tokens, sont des actifs numériques uniques qui utilisent la technologie blockchain pour certifier la propriété et l’authenticité d’un objet spécifique, souvent lié au domaine numérique (mais pas exclusivement). Contrairement aux cryptos traditionnelles comme le bitcoin ou l’ether, qui sont fongibles, c’est-à-dire interchangeables, chaque NFT est distinct et ne peut être échangé à parité avec un autre NFT.

Les caractéristiques d’un NFT

Les NFT sont caractérisés par leur unicité et leur capacité à être associés à des objets numériques tels que des œuvres d’art, des clips musicaux, ou même des éléments de jeux vidéo. Cela confère à chaque jeton une valeur propre et distincte. Sur le plan technique, un NFT est inscrit dans un smart contract sur une blockchain, principalement Ethereum, bien que d’autres blockchains offrent désormais également le support des NFT.

Ce smart contract contient des métadonnées qui détaillent l’histoire et les caractéristiques de l’objet numérique, telles que l’identité de l’auteur, la provenance de l’œuvre et les droits éventuels associés au token. Un aspect clé des NFT est qu’ils sont indivisibles, ce qui signifie qu’on ne peut pas les diviser en unités plus petites comme c’est le cas pour les cryptos.

Chaque NFT a un identifiant unique qui le rend non interchangeable, ce qui est une déviation majeure par rapport aux normes établies par les cryptomonnaies.

L’histoire et l’évolution des NFT

L’histoire des NFT commence bien avant leur popularité actuelle, avec des projets tels que Colored Coins sur la blockchain Bitcoin, qui tentaient de tokeniser des actifs numériques dès 2012. Cependant, c’est avec la création du standard ERC-721 sur Ethereum que le concept de NFT a véritablement pris son envol, en permettant la création de tokens non fongibles sur cette blockchain.

La reconnaissance mainstream des NFT a été propulsée par des projets comme CryptoKitties en 2017, où les utilisateurs pouvaient acheter, collectionner et élever des chats virtuels uniques. Le succès de CryptoKitties a démontré une application concrète et ludique des NFT, entraînant une congestion notable du réseau Ethereum en raison du volume élevé de transactions générées par le jeu.

Depuis lors, l’écosystème des NFT a explosé, se diversifiant bien au-delà des objets de collection. Dans le secteur des arts numériques, des plateformes comme OpenSea, Rarible, et Nifty Gateway ont permis aux artistes de vendre directement leurs œuvres sous forme de NFT, ce qui a révolutionné le marché de l’art en offrant une plus grande visibilité et en particulier les intermédiaires.

Le domaine de la musique a également vu des artistes comme Grimes et Kings of Leon adopter les NFT pour distribuer exclusivement de nouvelles œuvres. Dans le sport, des initiatives telles que NBA Top Shot ont permis de collectionner et d’échanger des moments forts de matchs sous forme de NFT, ouvrant la voie à de nouvelles formes d’engagement des fans.

La croissance rapide du marché des NFT

La croissance rapide du marché des NFT, estimée à plusieurs milliards de dollars, a été accompagnée par une prise de conscience quant à leur potentiel. Outre l’art et le divertissement, les NFT trouvent des applications, notamment dans l’immobilier virtuel, avec des espaces comme Decentraland et The Sandbox, où les utilisateurs peuvent vendre ou louer des propriétés sous forme de NFT.

De même, dans l’éducation et la science, des certificats de formation et des droits de propriété intellectuelle commencent à être émis sous forme de NFT, promettant de simplifier et de sécuriser ces transactions.

En somme, les NFT ne se limitent pas à une mode passagère, mais s’inscrivent dans une tendance de fond qui réinterprète la façon dont la propriété et l’échange d’actifs numériques et physiques peuvent être gérés et valorisés dans une économie de plus en plus numérisée. Cette évolution pourrait bien redéfinir de nombreux aspects du commerce numérique et ouvrir des voies inexplorées pour le trading automatisé.

Les NFT dans le contexte du trading automatisé

Les NFT, dans le contexte du trading automatisé, ouvrent des perspectives fascinantes pour le secteur financier et la gestion d’actifs numériques. Avec leurs caractéristiques uniques et leur capacité à représenter la propriété de divers types d’actifs, les NFT s’intègrent dans progressivement les systèmes de trading automatisé et offrent de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les développeurs de technologies financières.

Qu’est-ce qu’un NFT lié au trading automatisé ?

Un NFT lié au trading automatisé est un actif numérique non fongible qui est géré, acheté ou vendu via des systèmes automatisés qui fonctionnent sans intervention humaine directe. Ces systèmes utilisent des algorithmes pour exécuter des ordres d’achat et de vente exploités sur des stratégies prédéfinies. Celles-ci peuvent inclure des critères tels que le timing, le prix, la quantité, ou même des analyses plus complexes impliquant des données de marché en temps réel.

Dans ce cadre, les NFT peuvent représenter des œuvres d’art ou des objets de collection, mais également des parts dans des fonds de placement et des titres de propriété pour des biens immobiliers, qu’ils soient virtuels ou réels. Ils permettent aussi d’attribuer des droits sur des œuvres musicales ou littéraires, ainsi que sur d’autres types d’actifs, tout en profitant de la liquidité et de la personnalisation offertes par le trading automatisé.

Par exemple, un fonds d’investissement pourrait fournir des pièces sous forme de NFT, permettant aux systèmes ou outils de trading automatisé de gérer ces actifs de manière efficace, avec une grande transparence et une réduction des coûts et des délais de transaction.

Les technologies sous-jacentes

Les technologies qui permettent l’intégration des NFT dans le trading automatisé sont principalement la blockchain et les smart contracts. Ces technologies fournissent la base pour créer, stocker et partager des NFT de manière sécurisée et transparente.

La blockchain

La blockchain est un registre distribué qui enregistre les transactions de manière transparente, sécurisée et immuable. Chaque NFT est représenté par un token unique sur la blockchain, ce qui garantit son authenticité et sa traçabilité. Les blockchains comme Ethereum, qui prennent en charge les smart contracts, sont particulièrement adaptées pour gérer les NFT en raison de leur flexibilité et de leur large adoption dans la communauté des développeurs.

La blockchain facilite également la liquidité des NFT. Elle permet leur échange sur des plateformes décentralisées où les traders peuvent acheter et vendre des NFT sans passer par des intermédiaires traditionnels, notamment les frais de transaction et améliorant l’accès aux marchés.

Les smart contracts

Les smart contracts jouent un rôle déterminant dans l’automatisation du trading des NFT. Ils sont essentiellement des programmes stockés sur la blockchain qui exécutent automatiquement les accords inscrits dans le code du contrat lorsque certaines conditions sont remplies.

Dans le contexte des NFT, les smart contracts peuvent, par exemple, transférer automatiquement la propriété d’un NFT à un nouvel acheteur une fois que le paiement est confirmé. Ils peuvent aussi exécuter des stratégies de complexes commerciaux qui intègrent des éléments comme des enchères, des options de rachat, ou des déclencheurs basés sur des événements externes.

De plus, les smart contracts peuvent être programmés pour interagir avec d’autres types de contrats ou avec des oracles externes qui fournissent des données de marché en temps réel. Cela va permettre ainsi une intégration profonde entre les NFT et les systèmes de trading automatisé. Les traders pourront alors réagir rapidement aux changements du marché et gérer leur portefeuille d’actifs numériques de manière plus dynamique et personnalisée.

Les cas d’utilisation des NFT dans le trading automatisé

Les NFT jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine du trading automatisé. Ils offrent des solutions innovantes pour la gestion des actifs numériques et facilitent l’accès à des marchés spécialisés. Les plateformes dédiées et les stratégies de trading innovantes redéfinissent les règles du jeu pour les investisseurs.

Les marchés et plateformes

Plusieurs plateformes ont émergé pour soutenir le trading automatisé de NFT, combinant la technologie blockchain avec des outils d’automatisation similaires. Voici quelques exemples :

1. OpenSea : marché principal pour les NFT, il permet l’intégration avec des outils de trading automatisé via des API. Les utilisateurs peuvent programmer des bots pour enchérir sur des enchères ou acheter des NFT selon des critères prédéfinis ;
2. Rarible : offre des fonctionnalités similaires, cette plateforme met également l’accent sur la personnalisation des stratégies de trading via des contrats intelligents ;
3. LooksRare : axée sur la récompense des utilisateurs, elle permet aux traders de maximiser leurs profits grâce à des mécanismes de staking et d’incitations ;
4. Blur : conçue pour les traders expérimentés, Blur combine rapidité et outils d’analyse avancés, ce qui en fait une plateforme idéale pour l’automatisation des stratégies de trading ;
5. Runbot AI : solution innovante pour l’automatisation des stratégies de trading NFT, Runbot AI intègre des signaux avancés et des indicateurs personnalisés, tout en offrant une compatibilité avec plusieurs exchanges et plateformes via des intégrations simplifiées.

Ces plateformes offrent une infrastructure robuste où les NFT peuvent être échangés rapidement et efficacement, souvent sans intervention humaine grâce aux intégrations avec des systèmes automatisés.

Les stratégies de trading automatisé exploitant les NFT

Les stratégies de trading automatisé exploitant les NFT se diversifient pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs :

1. L’arbitrage : les traders utilisent des robots pour détecter les différences de prix d’un même NFT entre différentes plateformes. Cette stratégie profite des inefficacités du marché pour générer des profits rapides ;
2. Le sniping d’enchères : les systèmes automatisés permettent de remporter des enchères à la dernière seconde en analysant les tendances et en réalisant des enchères optimales ;
3. La tokenisation des portefeuilles : certains traders créent des portefeuilles diversifiés sous forme de NFT, regroupant plusieurs actifs numériques en un seul token pour faciliter la gestion et le trading ;
4. La rareté et la prédiction : les algorithmes analysent la rareté des NFT dans une collection et prédisent leur demande future, aidant les traders à se positionner stratégiquement.

Les marchés et les stratégies innovantes offrent des opportunités uniques pour tirer parti des NFT dans le trading automatisé. Ces cas d’utilisation démontrent la flexibilité et le potentiel des NFT pour transformer les approches traditionnelles de la gestion d’actifs.

Les avantages des NFT pour le trading automatisé

Les NFT apportent des avantages uniques au trading automatisé. Ils transforment les stratégies de gestion d’actifs grâce à leur caractère distinctif et aux technologies sous-jacentes qui garantissent transparence et sécurité.

La personnalisation et l’unicité

Les NFT se distinguent par leur unicité. Chaque token possède des métadonnées spécifiques qui permettent de représenter des actifs variés, allant des œuvres d’art numériques aux titres financiers. Cette particularité ouvre la voie à des stratégies personnalisées de trading, où chaque NFT peut être programmé pour répondre à des objectifs spécifiques.

Par exemple, un investisseur peut configurer un bot de trading pour acheter uniquement des NFT répondant à certains critères de rareté ou en lien avec une collection donnée. De plus, les NFT permettent la création d’actifs hybrides : un NFT peut contenir des droits sur des biens réels ou numériques, intégrant ainsi plusieurs couches de valeur dans une seule transaction. Cette flexibilité offre aux traders une personnalisation inégalée dans la gestion de leur portefeuille.

La transparence et la sécurité

La technologie blockchain sur laquelle reposent les NFT garantit une transparence totale des transactions. Chaque transfert ou modification de propriété est enregistré de manière immuable, rendant le processus entièrement traçable. Cela élimine les risques de fraude ou de double-dépense, ainsi que les problèmes courants dans les systèmes financiers traditionnels.

En matière de sécurité, les smart contracts automatisent les transactions, ce qui réduit les coûts et minimise les risques d’erreurs humaines. De plus, la décentralisation de la blockchain assure une résilience accrue contre les cyberattaques, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Les limites et défis des NFT dans le trading automatisé

Malgré leur potentiel, les NFT dans le trading automatisé rencontrent plusieurs défis qui freinent leur adoption à grande échelle.

La scalabilité et les coûts de transaction

Les blockchains comme Ethereum, sur lesquelles reposent la majorité des NFT, souffrent de limitations de scalabilité. Lors de pics d’activité, le réseau devient congestionné, entraînant des temps de transaction plus longs et des frais élevés, connus sous le nom de gas fees.

Ces coûts peuvent rendre le trading de NFT peu rentable, en particulier pour des actifs de faible valeur. Bien que des solutions comme Ethereum 2.0 et les sidechains (ex. : Polygon) promettent d’améliorer la scalabilité et de réduire les frais, ces technologies ne sont pas encore pleinement mises en œuvre.

La volatilité et les risques liés à la réglementation

Les NFT sont extrêmement volatils, avec des fluctuations de prix importantes causées par la spéculation et la faible liquidité sur certains marchés. Cette imprévisibilité complique l’intégration des NFT dans des stratégies de trading automatisé qui nécessitent des données cohérentes et prévisibles pour fonctionner efficacement.

Par ailleurs, le cadre réglementaire autour des NFT reste incertain dans de nombreux pays. Les questions liées à la fiscalité, à la propriété intellectuelle et à la conformité légale comportent des risques pour les investisseurs, rendant les stratégies automatisées potentiellement exposées à des complications juridiques.Les NFT révolutionnent le secteur du trading automatisé grâce à leur unicité, leur capacité de personnalisation et la transparence offerte par la technologie blockchain. Cependant, des défis persistants, notamment la scalabilité, les coûts élevés des transactions, et les incertitudes liées à la possibilité et à la réglementation. À l’avenir, des avancées comme les blockchains de nouvelle génération et des cadres réglementaires plus clairs pourraient renforcer l’intégration des NFT dans des stratégies de trading algorithmique. Ces évolutions promettent d’ouvrir de nouvelles opportunités et redéfinir les interactions entre investisseurs et actifs numériques.

Luc Jose A.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.